Com'è l'industria dei semiconduttori? Analisi del punto caldo e interpretazione della tendenza negli ultimi 10 giorni
Come pilastro principale dell'industria tecnologica globale, l'industria dei semiconduttori è diventato di nuovo al centro dell'attenzione del mercato di recente. Questo articolo combinerà gli argomenti popolari sull'intera rete negli ultimi 10 giorni e analizzerà la situazione attuale e le tendenze future dell'industria dei semiconduttori per te da tre dimensioni: scoperte tecnologiche, tendenze del mercato e ambiente politico.
1. Passa tecnica: i processi avanzati e i nuovi materiali diventano il focus
Negli ultimi 10 giorni, l'industria dei semiconduttori ha compiuto molti importanti progressi nel campo tecnologico. Quanto segue è la raccolta dei dati chiave:
| Campo tecnico | Contenuto di rottura | Società correlate | Indice di popolarità |
|---|---|---|---|
| Processo di 2 nm | TSMC annuncia il rendimento del processo di 2 nm supera l'80% | Tsmc | ★★★★★ |
| Chip a base di carbonio | Chinese Academy of Sciences rilascia nuovi risultati nei transistor di grafene | Cinese Academy of Sciences | ★★★★ |
| Tecnologia dei trucioli | AMD rilascia una nuova generazione di soluzioni di imballaggio 3D | Amd | ★★★ ☆ |
Come si può vedere dai dati,La svolta di TSMC nei processi avanzatiHa suscitato la discussione più ampia e la ricerca su materiali alternativi a base di silicio ha anche attirato una continua attenzione. Gli esperti del settore ritengono che queste scoperte tecnologiche influenzeranno direttamente la struttura industriale nei prossimi 3-5 anni.
2. Tendenze del mercato: relazione di domanda e offerta e flussi di capitali
Il mercato dei semiconduttori ha recentemente mostrato le seguenti caratteristiche:
| indice | Stato attuale | Cambiamenti di anno in anno | Fattori di influenza chiave |
|---|---|---|---|
| Vendite globali di chip | $ 52 miliardi | +8,4% | AI Domanda |
| Prezzo di chip di memoria | DDR4 8GB $ 1,85 | +12% | L'effetto di taglio della produzione di Samsung |
| Importo degli investimenti delle attrezzature | Q2 27,8 miliardi di USD | -5,2% | Incertezza economica |
Vale la pena notare cheRequisiti di chip AIContinuando ad essere forte, guidando la crescita complessiva delle vendite. Ma il rallentamento degli investimenti delle attrezzature riflette anche l'atteggiamento cauto delle aziende nei confronti dei mercati futuri. La Corea del Sud, Taiwan e gli Stati Uniti rimangono aree fondamentali della catena di approvvigionamento a semiconduttore globale.
3. Ambiente politico: gioco tra globalizzazione e localizzazione
Le politiche dei semiconduttori in vari paesi sono state introdotte intensamente negli ultimi 10 giorni:
| Paese/regione | Contenuto della politica | Importo del sussidio | Tempo di implementazione |
|---|---|---|---|
| U.S.A. | Fase 2 del Chips Act | $ 28 miliardi | 2024Q3 |
| Unione Europea | Sono state annunciate le regole di attuazione del Chip Act | 43 miliardi di euro | 2024-2030 |
| Cina | Il piano di promozione del settore dei semiconduttori di terza generazione | Non divulgato | Eseguire ora |
Livello politico"Concorrenza di sussidi"È stato significativamente intensificato e i paesi sono in competizione per il dominio nella produzione di semiconduttori. Gli Stati Uniti continuano ad aumentare le sue restrizioni tecnologiche sulla Cina, mentre il mercato cinese sta accelerando il processo di sostituzione indipendente. Questa situazione di gioco dovrebbe continuare a lungo.
4. Outlook del settore: le opportunità e le sfide coesistono
Sulla base dell'analisi del tema caldo negli ultimi 10 giorni, l'industria dei semiconduttori ha mostrato le seguenti tendenze di sviluppo:
1.Ai-guidato: La domanda di data center e chip di calcolo dei bordi continuerà a esplodere e il mercato globale dei chip AI dovrebbe superare gli 80 miliardi di dollari nel 2024.
2.Geo-rischio: La tendenza della regionalizzazione delle catene di approvvigionamento si intensifica e le imprese devono stabilire strategie di layout globale più flessibili.
3.Differenziazione tecnologica: Processi maturi e processi avanzati costituiranno due sistemi di mercato relativamente indipendenti, ciascuno con diverse logiche di sviluppo.
4.Competizione di talenti: Il divario globale dell'ingegnere a semiconduttore dovrebbe raggiungere i 300.000 entro il 2025 e la formazione dei talenti è diventata una questione chiave nel settore.
Nel complesso, l'industria dei semiconduttori è in un periodo critico di trasformazione. Sebbene di fronte all'incertezza macroeconomica e politica, lo slancio di crescita provocato dall'innovazione tecnologica rimane forte. Per gli investitori, devono prestare maggiore attenzione alle riserve tecnologiche dell'azienda e alla resilienza della catena di approvvigionamento; Per i professionisti, le capacità di integrazione della tecnologia a campo incrociato diventeranno sempre più importanti.
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